Contatos
É aqui onde você consulta dos contatos já cadastrados, ativa ou desativa¹ um contato e edita as informações caso seja necessário. Também é possível atribuir os contatos a uma carteira ou agente específico ou até anonimizar o contato².
O filtro dos contatos pode ser realizado através de nome, proprietário, portifólio e status. Já a ordenação pode ser realizada pelas informações citadas anteriormente além do e-mail e último contato.
Criar contato
Na criação de contatos é obrigatório o preenchimento do nome do contato, os demais campos são opcionais, porém quando preenchidos alguns deles são validados, como CPF. Além dos campos comuns, também é possível a criação de mais 20 campos personalizados para tornar o cadastro do contato o mais rico possível.
Vale lembrar que não é possível a criação de contatos com CNPJ ou CPF repetidos.
Importar ou exportar CSV
Aqui é possível baixar a base de contatos em CSV ou então importar uma base utilizando nossa planilha modelo.
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