Criar, editar e atribuir contatos

Criar contatos individualmente é muito útil para realizar contatos ativos e manter histórico de contatos onde é necessário um contato ativo fora de um disparo em massa.

Criando um contato

No menu lateral, vamos até Contatos > Criar Contato

Uma vez na tela de criar contato, encontramos uma variedade de campos para deixar o cadastro do contato o mais rico possível em informações:

• Nome (obrigatório): Nome do contato que aparecerá em nossa listagem, esse campo permite repetição;
• E-mail (obrigatório para contatos via e-mail): E-mail do contato para contatos ativos ou receptivos através da mídia e-mail;
• CPF: CPF do contato;
• Gênero: Gênero do contato;
• Data de aniversário: Data de aniversário do contato;
• ID externo: Campo para preencher ID externo de outro sistema que seja relevante no cadastro desse contato, como um número de contrato;
• Campos de endereço: Após preencher o CEP, os demais campos são preenchidos automaticamente, com exceção do número e complemento;
• Redes sociais: Campos para preencher Instagram, Facebook, Twitter e Whatsapp do contato;
• Ativo: Define se é um cliente ativo na base, por padrão esse campo vem marcado;
• Corporativo: Adiciona 3 campos para preencher com informações corporativas: Razão Social, Nome Fantasia e CNPJ (é necessário clicar no campo adicionar no CNPJ);
• Telefones (obrigatório para contatos via voz e WhatsApp): Telefones para contato. Após terminar de digitar o telefone, é necessário clicar no + logo abaixo do campo para guardar o registro. Assim como o CNPJ, permite múltiplos cadastros dentro de um mesmo cliente.
• Campos customizados: Permite a criação de campos customizados dentro do cadastro do contato. O limite de campo de campos por contato é de 20.

Editando um contato

Para editar um contato, vamos novamente ao menu de Contatos e buscamos nosso contato na lista ou então utilizando os filtros na parte superior.

Os contatos podem ser filtrados pelas seguintes informações:

• Campo de busca: Permite buscar um contato através do nome ou e-mail;
• Status: Permite filtrar a lista de contatos entre ativos e inativos;
• Atribuição: Mostra os contatos que possuem atribuição;
• Proprietários (campo liberado somente com atribuição): Mostra os contatos atribuídos para o agente selecionado no campo;
• Tipo de carteira (campo liberado somente com atribuição): Mostra os os contatos atribuídos para o tipo de carteira selecionado no campo.

Uma vez realizado o filtro, para editar o contato é só clicar no ícone do lápis ao lado direito do contato e editar as informações necessárias.

Atribuindo um contato

Para atribuir um contato, basta ir até o contato a ser atribuído, marcar o contato clicando na foto, clicar em atribuir e preencher os campos de Tipo de carteira, Agente e Serviço de transferência(caso se aplique).

Hoje temos disponíveis 4 fluxos de carteira na atribuição:

1. Fluxo Recado: Quando o usuário estiver em pausa, off line ou com limite máximo de atendimentos, o mesmo receberá um atendimento de Caixa Postal quando voz, ou será alocado no atendimento quando for uma mídia de texto.
2. Fluxo Agente Reserva: Na ausência do agente, o contato será encaminhado para atendimento pelo agente reserva e caso este não possa prosseguir com o atendimento, o atendimento seguirá para o Fluxo de Recado.
3. Fluxo Fila Geral: Na ausência do agente, o contato será encaminhado para a fila de serviços escolhida. Para mídia de voz se o cliente optar por não ser encaminhado para o serviço o mesmo será encaminhado para o Fluxo Recado. Para atendimentos de email deverá ser escolhido apenas serviços que contenham e-mail cadastrado no sistema.
4. Fluxo Siga-me: Para atendimento de Voz, o contato será transferido para o telefone do agente que estiver em seu cadastro. Caso ocorra algum atendimento de mídia de texto o mesmo irá respeitar o Fluxo de Recado.

Anonimizar contato

Atenção: essa ação não pode ser desfeita, nem através de chamados!

Anonimizar um contato se utiliza quando é solicitada a remoção das informações da base de dados, ficando assim de acordo com as normas LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).

Para anonimizar um contato, primeiro selecionamos o contato clicando na foto, depois no menu superior clicamos em anonimizar.
É preciso confirmar com login e senha essa ação.

Ficou com dúvidas ou encontrou algum problema? Entre em contato conosco clicando aqui!